Ratgeber

Makler-Ablauf: vom Auftrag bis zum Notar

Wie Makler ein Objekt mit Valurix aufbereiten, vermarkten und abschließen: Unterlagen, Grundriss, Exposé, Link mit Rechner, Anfragen, Pipeline.

Redaktion Valurix · 7. Oktober 2026 · 3 Min. Lesezeit

Ein Vermarktungsauftrag besteht aus vielen kleinen Schritten, die sich bei jedem Objekt wiederholen: Unterlagen sammeln, Eckdaten abtippen, Grundriss nachzeichnen, Exposé bauen, Anfragen beantworten, Finanzierbarkeit klären. Hier ist der Ablauf in Valurix, vom Auftrag bis zum Notartermin. Die Bilder stammen aus der Makler-Demo.

1. Objekt anlegen, Unterlagen auslesen lassen

Laden Sie zusammen, was der Eigentümer liefert: altes Exposé, Grundrisse, Energieausweis, Teilungserklärung, WEG-Protokolle, Fotos. Die KI liest Adresse, Kaufpreis, Wohnfläche, Baujahr, Hausgeld und Miete aus und nennt zu jedem Wert die Fundstelle; Sie bestätigen, was übernommen wird. Widersprüche zwischen Dokumenten – etwa unterschiedliche Wohnflächen – werden als Hinweis angezeigt.

Objektübersicht mit Titelbild, Kernzahlen und Stammdaten — Objektübersicht mit Stammdaten, Kernzahlen und Bildern.

2. Grundriss zeichnen

Aus einem Grundriss-PDF oder einem Foto zeichnet die KI einen Plan vor, den Sie im Editor korrigieren: Wände, Türen, Fenster, Räume. Die Flächen rechnet der Editor nach Wohnflächenverordnung; der saubere Plan kommt als Bild ins Exposé.

Grundriss-Editor mit Räumen, Türen, Fenstern und Möbeln — Grundriss-Editor mit Flächen je Raum.

3. Exposé gestalten

Exposés entstehen aus Ihren Vorlagen auf A4-Seiten: Titelbild, Eckdaten, Texte, Galerie, Grundriss, Kosten, Finanzierungsbeispiel, Ansprechpartner. Logo, Farben und Schriften des Büros legen Sie einmal fest; Daten und Fotos des Objekts kommen automatisch hinein. Was im Editor steht, steht genau so im PDF.

Exposé-Editor mit A4-Seiten, Blöcken und Vorschau — Exposé-Editor: Seiten aus Blöcken, rechts die Einstellungen.

4. Als Link teilen – mit Finanzierungsrechner

Statt eines PDF-Anhangs verschicken Sie einen Link. Interessenten sehen das Exposé auf dem Smartphone, tragen ihr Eigenkapital in den Finanzierungsrechner ein und schicken die Anfrage direkt aus dem Exposé. Sie bestimmen, welche Bereiche sichtbar sind, und können den Link jederzeit zurückziehen.

Geteiltes Exposé auf dem Smartphone mit Finanzierungsrechner — Geteiltes Exposé mit Finanzierungsrechner.

5. Anfragen beantworten, Interessenten prüfen

Anfragen aus dem Exposé landen auf der Startseite und beim Objekt, der Kontakt wird angelegt. Bevor Sie Besichtigungstermine vergeben, schicken Sie Interessenten den Finanzierungscheck: Sie geben Einkommen und Eigenkapital selbst ein und sehen, ob das Objekt für sie finanzierbar ist. Sie sehen nur, was die Person ausdrücklich freigibt: Name, Kontaktdaten, die Ampel für Ihr Objekt und den Betrag „finanzierbar bis ca.“ – Einkommen und Eigenkapital bleiben bei ihr.

Startseite eines Maklers mit einer neuen Anfrage, Portfoliowerten und der Objektliste — Neue Anfrage auf der Startseite, darunter die Objekte.

Kontaktliste mit Interessentin und Verkäufer, Knöpfe zum Anrufen und Schreiben — Kontakte nach Rolle, direkt anrufbar.

6. Pipeline bis zum Abschluss

Jedes Objekt steht in einer Phase – Akquise, Prüfung, Besichtigung, Angebot, Finanzierung, Abschluss. Wiedervorlagen erinnern an Rückrufe und fehlende Unterlagen. Für die Finanzierung des Käufers erstellen Sie auf Wunsch den Bank-Pitch: eine PDF-Seite mit Objekt, Kosten und Finanzierung, die der Käufer seiner Bank gibt.

Pipeline mit Objekten in den Phasen von Akquise bis Abschluss — Pipeline: Objekte nach Phase.

Was Valurix nicht abdeckt

Valurix ist kein vollständiges Maklerprogramm: Eine direkte Anbindung an Immobilienportale, Serienmails und Provisionsabrechnung gibt es nicht. Exposés auf ImmoScout24 oder Immowelt stellen Sie wie bisher selbst ein – mit dem PDF, dem Link oder der OpenImmo-Datei aus Valurix.

Den Ablauf können Sie in der Makler-Demo mit sechs Objekten in verschiedenen Phasen ausprobieren.